Wöchentlicher Ausblick | Auswirkungen der jüngsten Wirtschaftsereignisse und anstehende Zinssätze vor den US-Wahlen

Fundamentale Daten:

Der USDJPY-Kurs sank auf 152,72 und damit auf ein Dreimonatstief, da die japanische Koalition ihre Mehrheit verlor, was Zweifel an Zinserhöhungen aufkommen ließ, während der Leitzins der BoJ bei <0,25% verharrte. Der USD gab nach, als das NFP-Wachstum im Oktober auf 12.000 zurückging und damit deutlich unter den revidierten 223.000 vom September lag, die durch Streiks und Stürme beeinträchtigt wurden. Ölpreise fielen nach dem israelischen Schlag gegen den Iran, der jedoch keine Auswirkungen auf die Energiestandorte hatte, um 6% auf 67,80 USD, während der Goldpreis aufgrund der Safe-Haven-Nachfrage im Vorfeld der US-Wahlen auf ein Rekordhoch von 2.800 USD stieg.

Wichtige Ereignisse in dieser Woche:

Australien Zinssatz- am Dienstag, den 5. November 2024, um 3:30 MEZ, wird Australien seine Entscheidung über den Leitzins veröffentlichen, der voraussichtlich bei 4,35% liegen wird. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins im September zum siebten Mal in Folge bei 4,35 % belassen und damit den Erwartungen des Marktes entsprochen, die Kreditkosten konstant zu halten.

In der vergangenen Woche durchbrach der AUDUSD die 4HR-Unterstützung bei 0,6620 und notiert derzeit bei 0,6560, was auf die starken US-Wirtschaftsdaten und die Erwartungen bezüglich der Trump-Wahl zurückzuführen ist, während der von der RBA ermittelte durchschnittliche Verbraucherpreisindex auf 3,5% anstieg. Mit Blick auf die Zukunft könnte ein bestätigter Ausbruch nach unten bei 0,6540 ein Ziel von 0,6350 anpeilen, das von den anstehenden Zinsentscheidungen in Australien und der Fed beeinflusst wird; ein Scheitern des Ausbruchs könnte jedoch einen Rückschlag auf 0,6620 bedeuten.

US-Präsidentschaftswahlen – Die bevorstehenden US-Wahlen am Dienstag, den 5. November 2024, werden für erhebliche Volatilität an den Märkten sorgen – von Devisenpaaren und Kryptowährungen bis hin zu Aktien und Rohstoffen – und möglicherweise die Stimmung der Anleger und die Kursentwicklung auf breiter Front beeinflussen.

In der vergangenen Woche setzte der USDJPY seinen Aufwärtstrend fort, durchbrach den Widerstand bei 152,00 und handelt derzeit um 153,00. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass USDJPY bei einem anhaltenden Durchbruch 162,00 anpeilen könnte; umgekehrt könnte ein Misserfolg zu einem Rückgang auf 149,10 führen. Die bevorstehende Volatilität wird wahrscheinlich von den US-Wahlen und der Zinsentscheidung der Fed herrühren.

Britische Zinssätze- am Donnerstag, den 7. November 2024, um 12:00 Uhr MEZ, wird die Bank of England ihre Zinsentscheidung bekannt geben, wobei die Markterwartungen eine Prognose von 4,75% vorsehen. Zuvor hatte die BoE im September ihren Leitzins bei 5 % belassen.

Nachdem der GBPUSD in der vergangenen Woche einen starken Widerstand getestet hatte, handelt der Markt jetzt um 1,2930. Diese Abwärtsbewegung wurde durch Inflationsängste aufgrund der Haushaltsankündigung der britischen Finanzministerin Rachel Reeves und schwächere US-Arbeitsmarktdaten angeheizt. Hält der Ausbruch nach unten an, könnte der Kurs auf 1,2660 fallen; gelingt dies nicht, ist ein Wiederanstieg auf 1,3050 möglich.

Zinssatz der US-Notenbank Fed Funds : Am Donnerstag, den 7. November 2024, um 19:00 Uhr MEZ, werden die USA ihre Zinsentscheidung bekannt geben, wobei die Erwartungen bei 4,75 % liegen. Auf der FOMC-Sitzung im September äußerten sich die Fed-Vertreter unsicher über das Ausmaß der Zinssenkungen und entschieden sich schließlich für eine Senkung um 25 Basispunkte, wodurch der Zinssatz von 5 % auf 4,75 % sank.

In der vergangenen Woche durchbrach der USDCAD den Widerstand bei 1,3870 und handelt derzeit um 1,3950, nahe dem Höchststand vom 5. August. Dieser Aufwärtstrend wurde durch einen starken US-Dollar angeheizt. Die schrittweisen Zinssenkungen der Bank of Canada könnten die CAD-Schwäche verlängern. Hält der Widerstand bei 1,3950, der sich jetzt als Unterstützung erweist, könnten die Kurse bis auf 1,4280 steigen. Andernfalls ist ein Rücksetzer auf 1,3870 wahrscheinlich.