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Wöchentlicher Ausblick | Kommende Zinsentscheidungen und Markttrends: RBA, SNB und Wirtschaftsindikatoren
Updated Updated Tue, 2024 September 24 05:54
Wichtige Ereignisse in dieser Woche:
– AU-Zinssatz – Es wird erwartet, dass der Zinssatz diesen Monat bei 4,35 % bleibt. Die Zentralbank hat diesen Zinssatz im August beibehalten und bleibt aufgrund der anhaltenden Inflation, die über dem Zielwert von 2 bis 3 % liegt, bei ihrer restriktiven Haltung. Es wird erwartet, dass die RBA mit ihrem datengestützten Ansatz die Politik so lange straff hält, bis Stabilität erreicht ist. Die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, die durch das schleppende BIP-Wachstum, die steigende Arbeitslosigkeit und die Volatilität der Weltmärkte gekennzeichnet sind, werden weiter zunehmen.
Im obigen Wochenchart stieg AUD/USD in der Vorwoche um +117 Punkte und erreichte ein Wochenhoch von 0,68387, was hauptsächlich auf die Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte auf 5% zurückzuführen ist. Der 50-gleitende Durchscnitt – Crossover deutet auf einen Aufwärtstrend hin, doch AUDUSD sieht sich bei 0,6840 einem Widerstand gegenüber, der zuletzt im Dezember 2023 getestet wurde. Ein Bruch dieser Marke nach der Zinsankündigung der RBA könnte weiteres Aufwärtspotenzial signalisieren und auf einen starken AUD hindeuten, während eine Ablehnung eine Abwärtsumkehr auslösen könnte, die auf einen schwachen AUD hindeutet. Die RBA wird ihre Zinsentscheidung am 24. September 2024 um 6:30 MEZ bekannt geben.
– CH-Zinsentscheid – Es wird erwartet, dass die SNB eine Zinssenkung um 25 Basispunkte von 1,25 % im Juni auf 1 % ankündigen wird. Dies wäre nach früheren Senkungen die dritte Senkung um 25 Basispunkte im Jahr 2024 in Folge. Die Markterwartungen stützen diese dovishe Haltung, die durch die nachlassende Inflation und den robusten CHF beeinflusst wird. Die SNB hält an ihrer Inflationsprognose für 2024 von 1,3 % fest, während das BIP-Wachstum für dieses Jahr auf 1 % und für 2025 auf 1,5 % geschätzt wird.
Auf dem obigen Wochenchart zeigt sich, dass der USDCHF in der vergangenen Woche um 31 Punkte zulegte und bei 0,8520, dem wichtigsten Unterstützungsniveau der Woche nach der Senkung der Fed um 50 Basispunkte, seinen Höchststand erreichte. Obwohl das Paar unter dem 50-Perioden-MA gehandelt wird, was auf ein Abwärtspotenzial hindeutet, bildet die wichtige Unterstützung bei 0,8390 einen Aufwärtstrend seit Dezember 2023. Ein Durchbruch unter die Unterstützung bei einer möglichen Zinssenkung der SNB könnte die Stärke des CHF verstärken, aber ein Abprallen an der Unterstützung könnte das Momentum verschieben und eine Schwäche des CHF signalisieren. Der Zinsentscheid wird am 26. September 2024 um 9:30 MEZ stattfinden.
– CA monatliches BIP – es wird erwartet, dass die BIP-Daten nach der Zinssenkung der BoC um 25 Basispunkte auf 4,25% von 0% auf 0,1% ansteigen werden. Die warenproduzierenden Industrien schrumpften um 0,4%, angetrieben durch Rückgänge in der verarbeitenden Industrie und im Baugewerbe, teilweise abgefedert durch Zuwächse in der Versorgungswirtschaft und der Landwirtschaft. Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete mit 2,4 % den stärksten Rückgang seit Dezember 2023, wobei die langlebigen Wirtschaftsgüter durch Anpassungen im Automobilsektor beeinträchtigt wurden. Das kanadische BIP wird am 27. September 2024 um 14:30 MEZ veröffentlicht.
– US-Kernpreisindex (PCE) – Es wird erwartet, dass der Preisindex mit 0,2 % gegenüber dem Vormonat stabil bleibt, was den Daten vom August entspricht und sich mit den Prognosen deckt, wobei der Trend vom Juni mit 0,2 % fortgesetzt wird.
In der vergangenen Woche verlor der USDCAD laut dem obigen Wochenchart 27 Punkte und schloss mit einem Wochenhoch bei 1,36469, nachdem die Fed den Kurs um 50 Basispunkte gesenkt hatte. Das Paar wird derzeit unter dem gleitenden 50-er Durchschnitt gehandelt, nachdem es diesen abgelehnt hat, was auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet. Hält die Ablehnung des 50-MA an, könnte sich der Abwärtsdruck verstärken, während ein Scheitern ein weiteres Aufwärtsmomentum bedeuten könnte. Das Nachrichtenereignis wird am 27. September 2024 um 14:30 Uhr veröffentlicht.