Trading d’ETF: Les bases et au-delà

Qu’est-ce que les ETF ?

Les ETF, ou fonds négociés en bourse, sont des fonds qui sont échangés sur les bourses. Ils sont conçus pour suivre la performance d’un indice spécifique, d’un secteur, d’une matière première ou d’une classe d’actifs. Cette caractéristique unique du produit permet aux traders de diversifier leur portefeuille en obtenant une exposition à plusieurs actifs dans un seul trade.

Les ETF sont échangeables sur la bourse, ce qui permet aux investisseurs d’acheter et de vendre des parts d’ETF comme des actions individuelles. Cependant, avec Vantage, vous avez la possibilité de trader des ETF en utilisant des contrats de différence (CFD). Contrairement au trading d’actions traditionnel où vous possédez l’actif sous-jacent, le trading de CFD implique un accord pour échanger la différence de valeur d’un actif particulier entre l’ouverture et la clôture du contrat. Cela permet aux traders de profiter des hausses de prix (positions longues) ou des baisses de prix (positions courtes).

Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les traders qui cherchent à profiter des mouvements de prix à court terme. De plus, cela signifie que vous n’aurez pas à supporter les coûts liés à la possession de l’actif réel. Voici comment vous pouvez commencer à trader des ETF avec Vantage en utilisant des CFD.

ETF vs fonds communs de placement vs fonds indiciels

Une question courante est de savoir comment les ETF diffèrent des fonds communs de placement et des fonds indiciels.

Les fonds négociés en bourse (ETF), les fonds communs de placement et les fonds indiciels sont tous des types de fonds d’investissement, mais ils présentent des différences significatives.

Les ETF, tout comme les actions individuelles, peuvent être échangés sur une bourse tout au long de la journée de trading à des prix qui fluctuent en fonction de l’offre et de la demande. Ils offrent une liquidité intra-journalière et une flexibilité, permettant aux investisseurs d’acheter et de vendre des parts à n’importe quel moment pendant la journée de trading. De plus, les ETF peuvent être vendus à découvert ou achetés à la marge, et ont souvent des ratios de frais inférieurs à ceux des fonds communs de placement.

Les fonds indiciels, un type de fonds commun de placement, sont conçus pour suivre un indice de marché spécifique. Ils sont gérés de manière passive et cherchent à reproduire la performance d’un indice de marché particulier. En tant que tels, ils ont tendance à avoir des frais de gestion plus bas que les fonds gérés de manière active. Cependant, contrairement aux ETF, les parts de fonds indiciels ne sont achetées et vendues qu’à la fin de la journée de trading à leur valeur liquidative nette (VLN).

Les fonds gérés ou fonds communs de placement sont gérés de manière active par des gestionnaires de fonds qui prennent des décisions d’investissement dans le but de surpasser un indice de référence. En tant que tels, ils impliquent souvent des frais plus élevés en raison de la gestion active et des efforts de recherche. Tout comme les fonds indiciels, les parts de fonds communs de placement sont transigées une fois par jour à la VLN.

Les avantages des ETF

Diversification:

Les ETF offrent une diversification instantanée en investissant dans un panier de titres. Cette diversification permet de répartir le risque sur plusieurs actifs, réduisant l’impact de la performance d’un produit individuel.

Liquidité:

Les ETF se négocient sur les bourses, ce qui permet aux investisseurs d’acheter ou de vendre des parts tout au long de la journée de trading à des prix du marché. Cette liquidité garantit aux investisseurs la flexibilité d’entrer ou de sortir de positions à des prix souhaités. Le trading de CFD offre une liquidité intra-journalière, ce qui signifie que les traders peuvent entrer ou sortir de positions rapidement, même pendant les périodes de volatilité du marché. Cette liquidité peut être cruciale pour les traders qui ont besoin d’agir rapidement sur les nouvelles ou les tendances du marché, ce qui fait des CFD un choix approprié pour les day traders.

Transparence: 

Les ETF divulguent leurs avoirs quotidiennement, permettant aux investisseurs de savoir exactement quels actifs le fonds détient. Cette transparence permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en fonction des avoirs sous-jacents du fonds. Les courtiers en CFD fournissent souvent aux traders des outils de trading avancés et des ressources d’analyse de marché. Ces outils, qui peuvent inclure des packages de graphiques sophistiqués, des flux d’actualités en temps réel et des calendriers économiques, permettent aux traders de prendre des décisions éclairées et d’optimiser leurs stratégies de trading d’ETF.

Rendement par rapport au coût: 

Les ETF ont généralement des ratios de frais inférieurs par rapport aux fonds communs de placement. Le style de gestion passive de la plupart des ETF réduit le besoin de gestion de portefeuille active, ce qui se traduit par des coûts plus faibles pour les investisseurs. Le trading d’ETF via des CFD peut souvent être associé à des frais encore plus bas par rapport au trading traditionnel. De plus, les CFD offrent la possibilité de trader des actions fractionnaires, ce qui les rend plus accessibles aux traders particuliers qui n’ont peut-être pas de gros capitaux à investir.

Inconvénients

Coûts de trading : Bien que les ETF aient généralement des ratios de frais bas, le fait qu’ils soient échangés comme des actions signifie que vous pouvez encourir des commissions de courtage à chaque achat ou vente. Ces coûts peuvent s’accumuler, surtout pour les investisseurs qui tradent fréquemment.

Liquidité : Bien que les ETF soient conçus pour être liquides, tous les ETF ne sont pas créés égaux. Certains ETF moins populaires ou plus spécialisés peuvent avoir des volumes de transactions plus faibles, ce qui peut les rendre moins liquides et entraîner des écarts d’offre et de demande plus importants.

Types d’ETF

Les ETF existent sous différentes formes, chacune répondant à des stratégies et objectifs d’investissement spécifiques. Voici quelques types courants d’ETF :

• ETF indiciels : Les ETF indiciels visent à reproduire la performance d’un indice spécifique, tel que le S&P 500 ou le NASDAQ-100. Ils offrent une exposition étendue au marché et sont un choix populaire pour les investisseurs passifs cherchant à suivre les rendements du marché.

• ETF sectoriels : Les ETF sectoriels se concentrent sur des secteurs spécifiques de l’économie, tels que la technologie, la santé ou l’énergie. Ces ETF permettent aux investisseurs de cibler des industries ou des thèmes spécifiques et de tirer profit de leur performance.

• ETF obligataires : Les ETF obligataires investissent dans des titres à revenu fixe, tels que des obligations gouvernementales, des obligations d’entreprise et des obligations municipales. Ils offrent aux investisseurs une exposition au marché obligataire tout en offrant diversification et liquidité.

• ETF de matières premières : Les ETF de matières premières suivent la performance de matières premières telles que l’or, le pétrole ou le gaz naturel. Ils offrent un moyen aux investisseurs de s’exposer aux prix des matières premières sans avoir besoin d’une possession physique.

• ETF inversés : Les ETF inversés visent à offrir la performance opposée d’un indice ou d’une classe d’actifs particulière. Ces ETF sont conçus pour les investisseurs qui souhaitent profiter des marchés à la baisse ou protéger leurs portefeuilles contre les baisses.
  
• ETF à effet de levier : Les ETF à effet de levier cherchent à fournir une multiplication des rendements quotidiens ou mensuels de l’indice ou de l’actif sous-jacent qu’ils suivent. Ces ETF utilisent des produits dérivés et des techniques d’emprunt pour amplifier la performance de l’actif sous-jacent, ce qui les rend adaptés aux investisseurs cherchant une exposition amplifiée à des marchés ou secteurs spécifiques.

• ETF de dividendes : Les ETF de dividendes se concentrent sur des actions qui versent des dividendes réguliers. Ils suivent généralement des indices de dividendes ou sélectionnent des actions en fonction de leur historique et de leur rendement en dividendes.

Comment commencer

1. Ouvrez un compte auprès d’une plateforme de courtage

Votre première étape consistera à ouvrir un compte de trading avec Vantage. Vous pouvez le faire en visitant leur site web et en remplissant le formulaire d’inscription avec vos informations personnelles. Vous devrez également fournir certains documents d’identification pour vous conformer aux réglementations KYC (Know Your Customer).

2. Comprenez la plateforme de trading

Avant de passer des ordres, prenez le temps de comprendre la plateforme de trading de Vantage. Cela comprend la manière de passer des ordres, de définir des niveaux de stop-loss et de take-profit, et de naviguer dans la plateforme. Vantage propose des ressources pédagogiques pour vous aider dans cette démarche.

3. Choisissez les ETF

Sélectionnez les ETF dans lesquels vous souhaitez investir. Vantage propose une grande variété d’ETF sur différents marchés. Il est judicieux de faire des recherches et de sélectionner des ETF qui correspondent à vos objectifs d’investissement et à votre tolérance au risque.

Voici quelques ETF qui sont souvent populaires pour le trading de CFD en raison de leur liquidité élevée et de leurs volumes de trading importants :

• SPDR S&P 500 ETF (SPY) : Cet ETF suit l’indice S&P 500, qui comprend 500 des plus grandes entreprises américaines, ce qui en fait une bonne référence pour l’économie américaine.

• Invesco QQQ ETF (QQQ) : QQQ suit l’indice Nasdaq-100, qui comprend 100 des plus grandes entreprises nationales et internationales hors secteur financier cotées sur le Nasdaq Stock Market.

• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) : Cet ETF offre une exposition aux actions des marchés émergents, offrant ainsi une diversification internationale.

• iShares MSCI EAFE ETF (EFA) : Cet ETF suit l’indice MSCI EAFE et offre une exposition aux moyennes et grandes entreprises des marchés développés en dehors de l’Amérique du Nord.

• Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) : VTI offre une exposition étendue au marché boursier américain, y compris aux actions de croissance et de valeur des petites, moyennes et grandes capitalisations.

N’oubliez pas que bien que ces ETF soient souvent populaires pour le trading de CFD, ils comportent tout de même des risques. Il est crucial de faire des recherches approfondies sur chaque ETF et de comprendre l’indice ou le secteur sous-jacent avant de prendre une décision de trading.

4. Analysez et passez votre trade

Effectuez une analyse approfondie de l’ETF choisi. Cela peut impliquer une analyse technique, une analyse fondamentale, ou les deux. Si vous pensez que le prix va augmenter, vous pouvez choisir d’« Acheter » l’ETF. Cela signifie que vous prenez une position longue en vous attendant à ce que le prix augmente. Si vous anticipez une baisse des prix, vous pouvez choisir de « Vendre » l’ETF. Cela signifie que vous prenez une position courte en vous attendant à ce que le prix diminue.