Indices CFD : Aperçu, Fonctionnement et Comment Trader

Le trading d’indices avec des Contrats sur la Différence (CFD) permet aux traders de spéculer sur la performance globale des industries ou des marchés boursiers. Un indice peut suivre une industrie spécifique, une zone de l’économie, un marché boursier particulier, voire l’ensemble d’un marché. Les indices boursiers permettent aux traders de prendre position sur la performance de groupes d’actifs ou de marchés entiers. ^[1] 

Les indices utilisent différentes méthodes pour pondérer leurs constituants (par exemple, les indices pondérés en fonction du prix ou de la capitalisation boursière) et calculer leur valeur. Un indice a généralement une année de base et une valeur de base qui est calculée en fonction de la valeur de l’actif sous-jacent. 

La valeur de l’indice augmente ou diminue en fonction de la performance de ses constituants. Un changement dans la valeur de l’indice revêt souvent une plus grande importance que la valeur réelle, car il indique la performance du marché. ^[2] 

Indices couramment négociés : 

Le trading de CFD a gagné une immense popularité sur les principaux marchés du monde. Parmi les indices les plus populaires, on retrouve notamment : 

1. FTSE 100 

Le FTSE 100 est un indice britannique regroupant les 100 principales entreprises cotées à la Bourse de Londres (LSE). Il est calculé en pondérant les actions en fonction de leur capitalisation boursière. Il comprend principalement les 100 actions ayant les capitalisations boursières les plus élevées. 

2. NASDAQ 100 (US Tech 100) 

Le NASDAQ 100 est un indice américain regroupant les 100 principales entreprises non financières cotées à la Bourse NASDAQ. Les poids des actions de cet indice sont basés sur leur capitalisation, avec diverses règles imposées pour réguler l’influence des grandes valeurs. 

3. Dow Jones Industrial Average (DJIA) 

Le DJIA, également connu sous le nom de Dow 30, est un indice américain regroupant les 30 meilleures entreprises cotées à la Bourse de New York (NYSE). Le DJIA est également l’un des plus anciens et des plus célèbres indices boursiers au monde. 

4. S&P 500 

Le S&P 500 est un indice pondéré par la capitalisation boursière regroupant 500 entreprises ayant la plus grande capitalisation. Contrairement au NASDAQ axé sur les entreprises technologiques, la diversité des entreprises incluses dans cet indice en fait l’un des meilleurs indicateurs de la performance globale du marché boursier américain. Les traders l’apprécient donc car il couvre une grande partie de l’économie américaine. 

Avantages du trading d’indices avec des CFD 

• Les positions des traders sont réparties sur plusieurs entreprises et industries, ce qui diversifie leurs investissements et réduit le risque d’instabilité drastique. 

• Les rendements sont déterminés par la performance globale d’un indice boursier plutôt que par des actions spécifiques. Ainsi, les traders peuvent potentiellement profiter de la performance favorable de n’importe laquelle des actions sous-jacentes de l’indice. 

• Les traders peuvent “vendre à découvert” (shorter) des CFD d’indices si leur performance est en baisse, ce qui leur permet de profiter d’un marché baissier. 

• Le trading d’indices peut réduire l’analyse approfondie requise, car il porte sur la spéculation des mouvements de divers marchés mondiaux, plutôt que sur des actions individuelles. 

• Contrairement au trading d’actions directes, vous pouvez trader des CFD sur les indices tout au long de la journée, offrant ainsi plus d’opportunités de trading. 

Inconvénients du trading d’indices avec des CFD 

• Les traders ne possèdent pas les actions cotées dans les indices sur lesquels ils ouvrent des positions en CFD. 

• Bien que le trading d’indices avec des CFD soit plus diversifié que le trading d’actions, la valeur d’un indice peut quand même subir des changements hautement volatils. Les traders peuvent donc perdre plus que leur capital, surtout lorsqu’ils tradent avec effet de levier. Il est donc important de trader les CFD d’indices avec prudence. 

• Certains pays, comme les États-Unis, ont interdit le trading de CFD. 

Stratégies efficaces pour trader les indices avec des CFD 

1. Suivez les Dernières Nouvelles 

Il est primordial pour les traders de se tenir au courant des actualités financières et des événements à risque qui se produisent avant de décider sur quels indices boursiers ils souhaitent trader. Les changements dans les actualités financières peuvent avoir un impact énorme sur les indices basés dans la région et être capable d’identifier des mouvements de prix possibles augmente vos chances de profiter des opportunités du marché. De plus, cela réduit le risque d’être pris au dépourvu par le marché. 

2. Couverture (Hedging) 

Le trading de CFD est couramment utilisé pour couvrir les investissements car il vous permet de “vendre à découvert” (shorter) l’indice. Par exemple, si votre portefeuille d’investissement contient diverses actions et que vous vous attendez à une baisse soudaine, vous pouvez utiliser des CFD comme stratégie de trading pour réduire potentiellement votre exposition à la baisse en compensant les pertes. 

Comment Trader les CFD d’Indices 

1. Choisissez un Courtier 

Il existe de nombreux courtiers différents qui proposent le trading de CFD d’indices sur diverses plateformes de trading propriétaires ou en ligne. Trouvez un courtier qui propose tous les instruments nécessaires pour le trading de CFD d’indices. 

Facteurs importants à considérer lors du choix d’un courtier CFD : 

• Taux de levier – Vérifiez et comparez les différentes conditions de trading sur marge. Une marge plus faible signifie généralement que l’indice nécessite un investissement initial plus faible pour être tradé. 

• Spreads – Les courtiers tirent généralement profit des spreads qu’ils offrent aux traders. Un spread plus faible signifie que les traders ont potentiellement besoin de réaliser moins de profit pour couvrir le coût global de l’échange. 

• Réputation – Lorsque vous traitez avec le trading d’indices, il est important de considérer la réputation de votre courtier, étant donné que le trading de CFD n’est pas correctement réglementé dans certains pays. Vérifiez si le courtier et sa plateforme sont réglementés. 

• Support client – L’incapacité d’accéder à vos fonds ou de prendre des décisions sur votre position en raison d’erreurs avec la plateforme de trading peut être très frustrant, sans parler des pertes éventuelles. Par conséquent, les traders ne devraient pas négliger le support client – certains courtiers CFD offrent même une assistance 24h/24 et 7j/7. 

• Frais – Le trading de CFD d’indices peut entraîner de nombreux frais associés, tels que des frais de transaction et des frais de détention overnight. Assurez-vous de comparer tous les coûts liés à l’utilisation de différents courtiers et de les prendre en compte par rapport à la stratégie de trading que vous souhaitez utiliser. 

• Dépôts – Tenez compte de la façon dont les comptes sont financés (devises acceptées) et du nombre de jours que le dépôt mettra pour apparaître sur votre compte afin de ne pas manquer un échange. 

2. Ouvrez Votre Position 

N’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. 

La plupart des plateformes de trading sont assez conviviales, et ouvrir ou fermer votre position est simple. Les plateformes de trading de CFD d’indices présentent généralement des options pour vendre (shorter) ou acheter (longer) l’indice CFD de votre choix. 

Aller à la baisse signifie que le trader profitera des opportunités du marché lorsque la valeur de l’indice baisse ; tandis qu’aller à la hausse si elle augmente. La plupart des plateformes offrent aux traders des informations détaillées sur divers instruments financiers pour les aider à prendre de meilleures décisions. 

3. Surveillez Votre Position 

Gardez un œil attentif sur toutes vos positions après les avoir ouvertes. Vous pouvez envisager de mettre en place une stratégie de sortie automatisée si possible. Vous pouvez envisager de quitter votre position de trading pour éviter de perdre de l’argent rapidement si vous pensez qu’elle va tomber en dessous d’un seuil avec lequel vous êtes à l’aise. Vous pouvez également placer des ordres stop (limites automatisées), qui quitteront automatiquement votre position une fois atteints. 

En Conclusion 

Le trading d’indices avec des CFD offre la possibilité de tirer profit des mouvements sous-jacents du marché et de diversifier l’exposition sans sélectionner individuellement des actions. En pratiquant le trading et en utilisant des dérivés financiers tels que les CFD et les contrats à terme d’indice, les traders peuvent gérer les risques liés à l’emprunt d’actions et obtenir des informations sur les fluctuations des prix des actions. Cette approche crée des opportunités de trading qui pourraient ne pas être disponibles lors du trading d’actions directement. Pour réussir dans le trading d’indices avec des CFD, développez une stratégie de trading solide, tenez-vous informé des marchés sur lesquels vous tradez et choisissez un courtier de confiance avec une plateforme conviviale. 

Référence