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Historiquement, la vente à découvert était couramment utilisée sur les marchés des matières premières, principalement dans le cadre de contrats négociés. Cependant, cette stratégie s’est étendue à d’autres instruments financiers sur les marchés financiers actuels, avec la vente à découvert sur le marché du forex étant la plus répandue. Les traders utilisent la vente à découvert pour créer des opportunités de trading à partir d’une analyse des prévisions de marché ou pour couvrir leur exposition aux devises.[1]
Explorons les bases de la vente à découvert sur le marché du forex, les étapes impliquées et la gestion des risques en utilisant la paire EUR/USD comme exemple.
Qu’est-ce que la vente à découvert ?
La vente à découvert, ou position courte, est une stratégie qui consiste à prendre une position à l’encontre du marché. Les traders vendent donc des actifs en supposant que leurs prix vont baisser. Dans ce scénario, plus les prix baissent, plus les opportunités de trading potentielles sont importantes.
Comment fonctionne la vente à découvert sur le marché du forex ?
Sur le marché du forex, la vente à découvert consiste à ouvrir une position de “vente” sur une paire de devises. Lorsqu’un trader spécule que la valeur d’une devise va baisser, il peut ouvrir une position de “vente” sur cette devise. Si le prix de la devise diminue, le trader peut réaliser un bénéfice proportionnel à l’ampleur de la baisse des prix. Cette stratégie de trading sur le forex peut être favorable lorsque le marché est soit volatil, soit en baisse.
Généralement, les traders ouvrent des positions à la hausse dans des scénarios haussiers et des positions à la baisse dans des marchés baissiers. La vente à découvert de devises est une partie importante du forex, car lorsque vous effectuez un trade, vous êtes essentiellement à la fois à l’achat d’une devise spécifique et à la vente d’une autre. Par conséquent, le trading de paires de devises sur le forex consiste en réalité à prédire que l’une des devises va se déprécier par rapport à l’autre, et vice versa [3].
Est-il possible de vendre à découvert sur le forex ?
La vente à découvert sur le marché du forex est en effet possible et assez courante, de nombreux traders s’engageant régulièrement dans ce type de trading. Comparés au marché boursier, les risques liés à la vente à découvert sur le marché du forex peuvent être relativement plus faibles en raison de la nature interconnectée des devises au sein d’une paire de devises.
Pour qu’un taux de change connaisse une augmentation significative, il doit y avoir des changements importants dans les conditions de marché prédominantes. Le taux de change actuel est déterminé par l’interaction entre les valeurs des deux devises impliquées dans une paire.
Comment vendre à découvert sur le forex ?
Si la vente à découvert sur le forex vous intrigue, voici quelques étapes clés à prendre en compte lorsque vous souhaitez vendre à découvert des paires de devises :
- Faites des recherches pour trouver une paire que vous souhaitez trader.
- Effectuez une analyse fondamentale et technique sur cette paire.
- Choisissez une stratégie de trading et comprenez votre exposition aux risques.
- Ouvrez un compte de trading.
- Déposez des fonds.
- Ouvrez et surveillez votre position.
- Fermez votre position.
La recherche de la paire que vous souhaitez trader vous aide à comprendre les différentes paires disponibles, ainsi que leur liquidité et leur volatilité. Ces deux facteurs sont très importants pour les traders qui souhaitent prendre des risques plus importants en optant pour des paires de devises plus volatiles, ainsi que pour les scalpers et autres traders qui souhaitent créer rapidement des opportunités sur le marché en choisissant des paires avec une plus grande liquidité.
La vente à découvert sur le Forex en utilisant des CFD
De nombreux nouveaux traders sont souvent confus par le terme “vente à découvert” principalement parce qu’ils ne comprennent pas le concept de vendre quelque chose que l’on ne possède pas.
Cette pratique a commencé sur les marchés boursiers bien avant l’introduction du Forex sur les marchés financiers. Les traders ont mis au point un mécanisme qui leur permet de spéculer sur la baisse du prix d’une action. Les traders peuvent ne pas posséder les actions sur lesquelles ils parient, mais quelqu’un d’autre les possède finalement. Les courtiers exploitent cette opportunité en mettant en relation des clients qui détiennent les actions avec des clients qui veulent les vendre sans nécessairement les posséder.
Il est essentiel de comprendre comment les transactions sont traitées sur le marché du Forex, car le processus de vente à découvert d’une paire de devises est géré différemment des actions.
Une paire de devises implique principalement une devise de cotation et une devise de base. Par conséquent, les devises sont toujours fournies sous la forme de transactions à double sens. Vendre à découvert une paire de devises consiste simplement à acheter la devise de cotation et à vendre la devise de base, en espérant que la valeur de la paire de devises baisse.[2]
Exemples de vente à découvert sur le Forex
Par exemple, supposons que nous ayons ouvert une position courte de 50 000 $ lorsque le prix de l’EUR/USD était de 1,30. Si le prix baisse, cela présente une opportunité de rendement potentiel et vice versa.
Si nous nous attendons à une baisse supplémentaire du prix, nous pouvons choisir de ne pas clôturer la position entière, mais plutôt de clôturer la moitié de la position tout en conservant la possibilité de rester dans le trade.
Gestion des risques dans la vente à découvert de devises
La vente à découvert sur le Forex peut être très risquée car il n’y a pas de perte maximale sur les trades. En théorie, les prix du Forex peuvent augmenter indéfiniment et les pertes sont illimitées. Sur les trades à la hausse (achat), il existe un niveau de perte maximale car la valeur des devises ne peut pas descendre en dessous de zéro.
Comment pouvez-vous atténuer les risques de vente à découvert ?
- En mettant en place des stop-loss pour verrouiller les bénéfices et réduire les pertes
- En restant informé des derniers événements financiers et économiques pour identifier les risques potentiels à la baisse
- En surveillant les niveaux clés de résistance et de support pour les points d’entrée et de sortie
L’utilisation d’alertes de prix vous aide à rester informé même lorsque vous êtes loin de votre plateforme de trading. Les alertes de prix sont des notifications par e-mail ou mobile qui tiennent les traders informés en les alertant lorsque un marché spécifique atteint certains niveaux de prix. Les alertes de prix peuvent être préconfigurées selon les niveaux clés du trader.[3]
Réflexions finales
La vente à découvert sur le Forex peut être effectuée à tout moment, généralement pendant les périodes de tendance baissière. Cependant, il est important de faire preuve de diligence raisonnable avant d’initier des trades car cela comporte des risques importants, même avec une perspective prometteuse (baissière). La vente à découvert sur le Forex est couramment utilisée par les grandes institutions comme couverture, ainsi que par les traders cherchant à profiter des marchés à la baisse.[4]
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References
- “Short Selling Forex: How to Short a Currency – My Trading Skills”. https://mytradingskills.com/how-to-short-currency . Accessed 8 Apr 2022
- “How to Short Forex: Short Selling Currency Explained – Daily FX”. https://www.dailyfx.com/education/forex-trading-basics/how-to-short-forex.html . Accessed 8 Apr 2022
- “Short Selling Forex: How to Short a Currency – My Trading Skills”. https://mytradingskills.com/how-to-short-currency . Accessed 8 Apr 2022
- “How to Sell Short Currencies in the Forex Market – The Balance”. https://www.thebalancemoney.com/what-it-means-to-go-short-in-investment-terms-1344960 . Accessed 8 Apr 2022
