Développer un Plan de Trading : Équilibrer la Flexibilité avec des Habitudes Disciplinées 

Dans le monde dynamique du trading, la flexibilité et la réactivité aux changements sont primordiales. Il est nécessaire d’éviter de s’investir émotionnellement dans vos transactions, car cela peut obscurcir le jugement et potentiellement conduire à des décisions défavorables. En plus d’être flexible dans vos transactions, il est également nécessaire de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de trading que vous avez fixés. C’est là qu’un plan de trading est utile. 

Pour travailler à l’établissement d’un plan de trading qui vous convient, les traders devraient envisager d’adopter un ensemble de bonnes habitudes. Un point de départ utile est de suivre un plan de trading bien structuré conçu pour guider les traders vers une prise de décision plus efficace et impartiale. Cette approche contribue à un état d’esprit de trading plus discipliné et rationnel qui vous permet de vous débarrasser des idées de transactions inefficaces. 

Plongeons donc dans ce qui constitue exactement un plan de trading et comment il peut changer la donne dans votre parcours de trading. 

Points Clés 

• Un plan de trading est important pour gérer le risque et atteindre la cohérence dans le trading en définissant des paramètres clairs pour l’entrée et la sortie des transactions, les niveaux de risque et les réponses aux changements de marché, minimisant ainsi les décisions impulsives motivées par les émotions. 
• L’utilisation d’un plan de trading aide à gérer les déclencheurs émotionnels pendant le trading, à améliorer la prise de décision et à apprendre des erreurs en respectant des stratégies prédéfinies et des objectifs. 
• La mise en œuvre d’ordres de marché et d’ordres prédéfinis, tels que le stop-loss et le take-profit, dans un plan de trading permet une exécution rapide et une gestion efficace des risques, assurant que les traders limitent leurs pertes et sécurisent les rendements selon des règles établies. 

Qu’est-ce qu’un Plan de Trading ? 

Un plan de trading est essentiellement une feuille de route complète pour l’exécution des transactions, détaillant des stratégies, des objectifs et des règles spécifiques. C’est un cadre personnalisé qui guide les traders dans la prise de décisions éclairées, la gestion des risques et l’atteinte de la cohérence. L’essence d’un plan de trading réside dans sa capacité à aider à minimiser les actions impulsives motivées par les émotions, en les remplaçant par des mouvements bien réfléchis basés sur une analyse objective. 

Il établit des paramètres clairs pour l’entrée et la sortie des transactions, le niveau de risque à prendre, et la manière de réagir aux changements de marché. En respectant un plan bien défini, les traders peuvent maintenir leur concentration, suivre leurs progrès et affiner continuellement leur approche en fonction des expériences et des résultats réels du marché. 

Pourquoi utiliser un Plan de Trading ? 

L’une des principales raisons d’utiliser un plan de trading est d’aider à gérer le risque. Suivre ce plan et les procédures de gestion des risques qui y sont intégrées éliminera, espérons-le, toute émotion défavorable pendant votre journée de trading. 

Les états émotionnels dans lesquels vous pouvez vous trouver peuvent avoir une influence majeure sur la façon dont vous réagissez à certains événements et situations. Un plan de trading peut contourner certains de ces déclencheurs négatifs qui pourraient vous conduire vers le succès à long terme. En effet, respecter constamment votre plan vous indiquera également où vous avez commis des erreurs et où vous pouvez vous améliorer. 

“Chaque bataille est gagnée avant même d’être livrée” 

De nombreux traders aiment se référer à la célèbre phrase du général militaire chinois Sun Tzu, suggérant que la planification et la stratégie remportent les guerres, et non les batailles. C’est la planification préalable, l’analyse de scénarios, qui paie à la fin et peut souvent faire la différence entre le succès et l’échec. 

Planifier le Commerce et Commercez Selon le Plan 

Savoir à quel prix vous êtes prêt à acheter et à quel prix vous vendrez est une règle qui simplifie le trading et vous permet de mesurer les rendements attendus par rapport à la probabilité que l’instrument atteigne son objectif. Cela peut déterminer si vous exécutez le trade. Vous pouvez également aller plus loin et calculer votre ratio risque-rendement qui définira votre risque de trade. 

Les traders inexpérimentés entrent souvent sur le marché sans comprendre ces niveaux de prix. Ce manque de compréhension conduit souvent à des décisions impulsives et émotionnelles, et peut maintenir des transactions perdantes beaucoup plus longtemps qu’elles ne le devraient ou couper des gains trop rapidement, faute d’une analyse préalable. 

La planification est une étape simple dans le trading et, comme toute préparation, elle vaut largement la peine à long terme. 

Par exemple : 

• Un trader sait que le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, toujours publié le premier vendredi du mois, est généralement important pour les marchés. 
• Comme la volatilité est attendue, tous les bons traders comprendront à l’avance ce que les marchés prévoient pour les données, et surtout, comment les marchés devraient réagir si les chiffres sont conformes, dépassent ou manquent les estimations. 
• L’impact sur les positions existantes devra également être analysé avant la publication, de sorte que le trader puisse soit se couvrir, 

Avec la base de l’exécution d’un plan de trading en place, la prochaine étape consiste à maîtriser les outils à votre disposition, tels que les ordres de marché, pour exécuter efficacement votre stratégie. 

Utilisation des Ordres de Marché 

Les ordres de marché jouent un rôle dans l’exécution d’un plan de trading, offrant aux traders la possibilité d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières rapidement au prix du marché actuel. Ce type d’ordre est particulièrement utile dans des environnements de marché rapides où l’exécution rapide est plus importante que le prix exact d’entrée ou de sortie. Bien que les ordres de marché garantissent l’exécution, ils ne garantissent pas le prix, en faisant une arme à double tranchant dans des marchés volatils. 

Pour un trader suivant un plan de trading bien structuré, comprendre quand utiliser des ordres de marché est essentiel. Ils sont mieux utilisés dans des situations où agir rapidement l’emporte sur le coût potentiel du glissement, qui est la différence entre le prix attendu d’une transaction et le prix auquel la transaction est effectivement exécutée. 

Différents Types d’Ordres Prédéfinis 

L’utilisation de différents ordres dans le plan de trading vise à éliminer l’indécision et l’émotion du moment. Ces outils de gestion des risques aident à exécuter des transactions à des niveaux de prix spécifiques, ce qui permet aux traders de passer à la transaction suivante, automatiquement et efficacement. 

Ordres de Stop Loss 

Un stop loss est un montant fixe de risque qu’un trader est prêt à accepter pour chaque transaction. Le stop loss peut être soit un montant en dollars, soit un pourcentage, mais de toute façon, il contrôle l’exposition du trader pendant une transaction. 

• Si vous êtes à l’achat, le niveau de stop loss sera en dessous du prix actuel du marché. 
• Si vous êtes à la vente, le stop loss doit être placé au-dessus du niveau d’entrée. 

Utiliser un ordre comme celui-ci signifie que nous savons avec certitude que nous ne perdrons qu’un certain montant sur chaque transaction. Ignorer un stop loss, même s’il conduit à une transaction gagnante, est une mauvaise pratique. Sortir avec un stop loss, et donc avoir une transaction perdante, est généralement plus acceptable si cela respecte les règles du plan de trading. 

Bien sûr, bien que la préférence soit de sortir de toutes les transactions avec un profit, cela n’est généralement pas réaliste. Utiliser un stop loss protecteur aide à garantir que vos pertes et votre risque sont limités. 

Ordres de Prise de Profit 

Une erreur courante pour les traders moins expérimentés est de ne pas reconnaître le moment de prendre des profits, car la plupart du temps, ces traders se contentent de profiter du trajet, regardant leur solde de compte augmenter et détournant leur attention du marché! 

Similaire à l’ordre de stop loss et avant d’entrer dans la position réelle, un trader compétent devrait avoir déterminé où il sortira de la transaction à un certain prix. Souvent, cela se produit lorsque le potentiel de hausse supplémentaire est considéré comme limité compte tenu des risques ou de la nature prolongée de l’action des prix. 

Par exemple, cela pourrait être dû au fait que ce niveau est près d’une forte zone de support si vous êtes à la vente. D’un autre côté, un trader fixera un ordre de prise de profit au-dessus du prix actuel du marché s’il est à l’achat, car il peut être près d’une zone de résistance bien connue. Cet ordre sera exécuté automatiquement lorsque le prix atteint le profit spécifié. 

Où Placer les Ordres de Stop Loss et de Prise de Profit 

De nombreux traders techniques utilisent des graphiques et l’action des prix pour placer ces types d’ordres près des lignes de tendance de support et de résistance. “L’histoire se répète” est le fondement de l’analyse technique et peut être appliqué ici car le marché réagira souvent à ces points de prix importants. Les plus hauts et les plus bas précédents qui se sont produits sur un volume significatif pourraient également être utilisés. 

D’autres conseils incluent: 

• Ajuster le stop loss à la volatilité du marché, donc pas seulement un nombre prédéfini de pips à partir de l’entrée. Si les prix dans une paire de devises ne bougent pas autant que dans une autre paire que vous tradez, votre stop loss pourrait être resserré. 
• Si vous utilisez des moyennes mobiles, les indicateurs à long terme peuvent réduire la chance qu’une fluctuation de prix insignifiante déclenche votre ordre de stop loss. 
• Ajuster les moyennes mobiles pour correspondre aux plages de prix cibles ; par exemple, des cibles plus longues pourraient utiliser des moyennes mobiles plus longues pour réduire le nombre de signaux générés. 

Un plan de trading organise un trader, établissant des règles de trading spécifiques et des objectifs personnels. Il peut servir de référence, permettant à chaque trader, quel que soit son niveau d’expérience, d’apprendre à la fois des succès et des échecs. 

Accroître vos connaissances avec un plan de trading robuste et apporter des améliorations en cours de route sera bénéfique pour atteindre vos objectifs à long terme. 

Conclusion 

Développer un plan de trading robuste est une étape essentielle pour tout trader cherchant à naviguer dans le monde complexe des marchés financiers. Il offre une approche structurée de la prise de décision, contribuant à gérer le risque et à minimiser l’influence des émotions. 

En affinant continuellement votre plan de trading en fonction des expériences du monde réel, les traders améliorent non seulement leurs stratégies mais se rapprochent également de la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme. Cette approche disciplinée du trading, guidée par un plan bien élaboré, est importante face au paysage toujours changeant du trading. 

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